中情局反恐事务的特工Carrie（克莱尔·丹妮丝 Claire Danes 饰）在中东地区执行任务时，她的线向她透露了一个惊人的秘密：一名被俘的美军士兵已经变节，现在为基地组织效力，准备在美国本土策划发动恐怖袭击。几个月后，美国海军陆战队根据线报在阿富汗发现了被俘近九年的Nicholas Brody中士（戴米恩·路易斯 Damian Lewis 饰），荣归故里的Brody受到英雄般的礼遇。同时，Carrie也被中情局调回国内工作，并坚信Brody就是那个已经变节的士兵，从而暗中展开调查。Brody发现妻子妻子Jessica（莫瑞娜·巴卡琳 Morena Baccarin 饰）已与好友相恋，醋性大发的他与Carrie发生了关系。Carrie一方面爱上了这个男人，一方面还是对他存有疑心。究竟Brody是否变节？他与Carrie的关系将如何发展？
一个泪痕剑诞生带着不祥预兆命运注定它杀害铸剑师萧大师（刘丹）之子萧大师虽知天命难为但爱子情切忍痛将儿子送去专营镖局司马世家自己则携剑隐居十数年后其子司马超群长大成人娶妻吴婉（杨盼盼）并成为镖局总堂主但却事受到谋事卓东来（刘兆铭）制肘时司马镖局与雄狮堂江湖上各霸一方来欲吞并雄狮堂遂派蝶舞（刘嘉玲）往雄狮堂作卧底萧大师临终时命徒儿小高（苗侨伟）下山保护群因此而遇到舞对顷慕不已来野心勃勃与群个性截然不同对群渐生杀机高受命保护群与来势不两立此时一老者出现说出群之身世；另方面为铲除群来制服高欲以取代群......
詹姆（威尔·埃斯蒂斯 Will Estes 饰）出生于警察世家，他的父亲弗兰克（汤姆·塞立克 Tom Selleck 饰）是现任纽约市警察局局长。身为家中最小的孩子，詹姆无疑是全家人的希望和骄傲，从哈佛法学院毕业之后，本可能成为一名成功律师的他毅然决定遵从父亲的意愿，穿上警服，成为执法界的一员。来自上级的一个任务让詹姆陷入了困惑之中，他被安排成为一名卧底警察，参与一桩十分危险的要案。詹姆的卧底身份是如此的隐秘与重要，以至于弗兰克即便身为局长，也对此一无所知，面对这个有可能改变他一生的选择，詹姆该何去何从？他和家人，以及女友西德尼（Dylan Moore 饰）之间的关系又会因此而发生怎样的改变呢？
