该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
黑道世家的长孙朴锡哲（李栋旭饰），一心只想成为小说家。却为了守护家人，被迫踏上黑道之路。命运的转折，让他遇见了梦想成为歌手的初恋姜美英（李圣经饰）。一段真挚爱恋悄然绽放，照亮他原本灰暗的世界。
虽然已经结婚五年，不过水越麻也子（栗山千明 饰）依然美艳如旧，盛情绽放。她的丈夫航一（稻垣吾郎 饰）是一名上班族，夫妻俩的生活固然无忧无虑，只是两人之间的温度渐渐跌向冰点。航一对母亲的话惟命是从，是典型的Mummy Baby，极度洁癖的长久以来与妻子鲜少亲热之举。可以相见，麻也子的心中自然充满了落寞和不满。她的两个好友一人结束了破败的婚姻，独立开店；一人拥有幸福的家庭，却热衷偷欢。许是受到影响，她和之前的情人野村健吾（成宫宽贵 饰）旧爱重燃。在此过程中，又结识了曾有过数面之缘的青年工藤通彦（市原隼人 饰）。生活的重心已经偏移，麻也子在疯狂的道路上越跑越远…… 本片根据林真理子的同名原作改编。
平凡小捕快年(黄智贤)为揭穿骗子天(张家辉)的真面目，在一次误打误撞下杀死了妖道的义子。原来年乃脚踏七星之士，是唯一能接掌道教天师一位的人。妖道得悉其身份后，便派出荷抱子(刘锦玲)亲近之，欲置他于死地。年屡次身陷险境，幸得玄丹子(徐濠萦)多番出手相助，才安然无恙。 另一方面，年一直倾慕富家小姐菁菁(滕丽明)，所以对于接掌天师一事，不感兴趣。后菁被父逼婚，遂随年浪迹江湖，感情突飞猛进。而一直暗恋菁的天为成全二人，毅然放弃，后与玄丹子展开另一段爱情... 不久，荷抱子身份遭识破，年晴天霹雳，但仍处处维护她，更与菁菁等反目，究竟夹于正邪两女之间，年会如何抉择？
