根据李正明的同名小说改编,以朝鲜宫廷画室图画署为背景,讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。朝鲜正祖时代,王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福(文根英饰),尽管惊讶于他的天赋和才华,然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳饰)欣赏和保护,几经波折进入图画署的正式画员,其后两人受国王之托追查
张大千(1899-1983)曾被誉为500年来第一人,是20世纪从中国走向西方并享誉西方画坛的重要画家。1949年,他选择自我放逐远离故土,漂泊海外,在异国他乡度过了生命的后半生。长篇纪录片「万里千寻」探寻和表现了这位中国画家鲜为人知的海外艺术和人生之旅,从而感受一位从东方走向西方并成为具有全球影响力的艺术家的心路历程。