根据李正明的同名小说改编,以朝鲜宫廷画室图画署为背景,讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。朝鲜正祖时代,王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福(文根英饰),尽管惊讶于他的天赋和才华,然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳饰)欣赏和保护,几经波折进入图画署的正式画员,其后两人受国王之托追查
长宁郡主楚紫芊醒来时,竟变成了林尚书之女林嫣(何适饰),坐在嫁给七皇子赵擎(管栎饰)的婚轿上。世人皆认为七皇子与长宁郡主青梅竹马,不曾想楚紫芊竟称七皇子不仅拒婚羞辱她,还将她毒杀。老天给了这次机会,楚紫芊定会用林嫣的身份进行复仇。
1931年9月18日,野心勃勃的日本帝国主义悍然发动了“九•一八”事变,大胆将贪婪的爪牙伸向中国的东北。然而蒋介石为首的国民政府却下令东北军放弃抵抗,全面撤出东北。虽有无数热血男儿志愿报效祖国,无奈军令如山,只得眼望着日寇长驱直入,如入无人之境,心中满是酸楚的血泪。军队的不作为,并不代表中国人民的软弱,反而最底层的百姓有着最为强烈的反抗意识。家住朝阳县清风岭的赵老嘎(李幼斌饰)便是这样一根不屈不挠的硬骨头,他联合村民组成抗日队伍,发誓保卫这片祖祖辈辈生存于斯的故土。他们不仅要面对鬼子一次又一次的扫荡,还要共同体味着世间冷暖与人情变化……