以20世纪30年代中后期为时代背景,以南方某大城市申城为历史舞台,以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索,通过曲折的故事情节,在如诗如画的江南美景的映衬下,在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中,集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象,既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程,也描述了白长起的堕落轨迹,表现了正义与邪恶的较量,赞美了纯真的爱情,歌颂了中国共产党领导的抗日斗争,同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。
水晶镇上,魔术界有一个宝物名为圣水晶遭人偷盗,却没有成功。正在这时少年禹威随着母亲回到故乡水晶镇拜访爷爷奶奶,却不想出了车祸,禹威眼睁睁看着母亲被人拉走,却不能阻止就晕了过去。再次醒来的禹威竟然发现自己已经躺在了医院,而救自己的人是一个叫程茉莉的女生。救母心切的禹威拉着程茉莉再次回到车祸现场,却发现母亲车和车祸仿佛人间蒸发了一样,一点痕迹都没留下,就像是从来没有发生过车祸一样。禹威决定去求助