该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
这是一部具有真实史料为背景的抗日间谍片。1937年8月12日，"8•13"事变前夜，日军驻华间谍机关发布了一道暗杀蒋介石的密令......卢沟桥事变"爆发后，在战事一触即发的上海，日军间谍猖獗密布，国民政府国防部中校参谋、中共地下党员欧阳剑平，按照地下党组织领导冯先生的指示，召集4位身怀绝技的青年志士，秘密组成"5号"特工组。这五人一路艰险到达上海，住进法租界，他们伪装的公开身份是"上流社会"成员，在杀机密布的上海，他们遭遇到了......
查向善（江美仪 饰）是一名全职母亲，看着两个可爱的女儿渐渐长大，对她们从生活到学习都严加管教，生怕一点疏忽造成不可挽回之错。无奈大女儿严茜瑜（江嘉敏 饰）并不明白母亲的一片苦心，压抑之中和母亲的关系十分紧张，父亲严夏（黄智贤 饰）又遭遇中年危机，最终夫妻两人感情破裂，虽然仍然住在同一屋檐下，却有名无实。 那边厢，查向善和家教会的另一名母亲袁圆（吕慧仪 饰）之间亦保持着针锋相对的关系，互相视对方为眼中钉肉中刺，所幸得到训导主任文嘉熙（陈敏之 饰）从中调解，方才化干戈为玉帛。然而，查向善发现严茜瑜竟然和文嘉熙的弟弟文亮熙（何广沛 饰）情投意合，她暗中和文嘉熙联手，希望拆散这对鸳鸯。
唐小顺（张卫健 饰）虽然患有精神恍惚症，但却是一名武林高手，自幼跟姐姐大顺（吴君如 饰）学习谭腿，已到了炉火纯青的境界。唐小顺做梦也没想到，他的武功有一天竟然派上了大用场。这天，前著名足球运动员林中虎（黄秋生 饰）无意中看到了小顺和姐姐在较量，谭腿里的一招一式竟然让他联想到了踢球的动作，于是一个前所未有的想法诞生了，中虎决定遍寻民间高手，组成一支功夫足球队，这样定能将中国足球发扬光大。 于是，中虎开始游说大顺让小顺加入他的足球队，一起发扬中国足球。经过一番死缠烂打，中虎终于成功说服大顺。中虎再接再厉，继续四出找寻埋没人间的武林高手，经过一番努力，终于组建起一支功夫足球队。然而，各种困难与打击也接踵而来。
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故事发生在韩国首都首尔的黑石洞李顺财一家，儿子李民永（崔民永 饰）和媳妇申智（申智 饰）正式离婚，申智留下孩子前往俄罗斯进修，将房子租给同学徐敏静（徐敏静 饰）。民永在父母家过起偷居过程，后因申智在俄罗斯遭小偷变得身无分文无奈回国，并与敏静一同生活。民永的母亲罗文姬（罗文姬 饰）再次成了照顾孩子的保姆，并同时忍受丈夫李顺才（李顺才 饰）和儿媳朴海美（朴海美 饰）。充满神秘的姜尤美（朴敏英 饰）一家搬到了黑石洞附近，被美丽打动的李敏浩（金彗星 饰）开起了自己的初恋之旅。民永因无法忍受嫂子侵犯自己的隐私权经常与其展开不可阻挡的家庭搞笑战争；新老师敏静渐渐爱上了申智的前夫民永，而李允浩（丁一宇 饰）则喜欢上了自己的老师敏静，一段纠葛的恋情围绕着四人展开……
