一只古老的面具打破了神秘世界族民们的平静的生活，一场不可避免的战争即将爆发！为阻止这场战争，新族长啦啦请人类世界的好友王雨果回来帮忙，淘气的雨果却将爸爸王大山带入了神秘世界。面对周遭突如其来的变化和对未知的恐惧，爱女心切的王大山惊慌失措，糗态百出…… 鬼马精灵的女侠、包子脸怪兽啦啦、帅气呆萌的老爸、率直娇憨的熊大叔；个性迥异的卖萌组合，欢乐逗趣的神秘历险，悬念迭起的旅程即将起航！
一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。 失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。 本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
