道妍和真秀有外遇。一天，道妍的丈夫出差时，她邀请真秀来家里开派对。就在她跳舞并试图与真秀亲热时，她的丈夫民基突然回家了。道妍非常尴尬，把真秀送到地窖里。道妍以为她度过了一个无事的夜晚，但实际上真秀还在家里。道妍试图让民基离开家，而真秀却说他喜欢这种刺激的生活，想在这里住几天。
武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。
