对年幼的爱美丽来说，世界是静谧而神秘的，直到一次与巧克力的奇遇点燃了她对生活的无尽好奇。在异国他乡的家中，她与温柔的女管家西尾小姐建立起深厚情感，也在她的陪伴下，学会聆听风、触摸雨、感受光。随着三岁生日临近，告别与失落悄然降临——亲爱的奶奶悄然离世，熟悉的日常也随之起了波澜。爱美丽开始意识到，那些看似平静如常的日子，藏着人生最深的悸动与转变。
杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。 美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。
