2002年一个举家团圆的中秋夜晚,肖兰兰、韩彩凤、张晓梅三家人聚集张晓梅自然清新的乡下老家在为五年前同一产房出生的三个孩子过生日。热闹喜庆的生日宴正要开始。在外玩耍的三个孩子,就象人间蒸发一样没了踪影。几个大人从喜悦祥和的气氛里遭受到了巨大打击,顿时陷入了灭顶之灾。孩子的集体失踪,给三个家庭带来了颠覆性的灾难。
弗兰克失踪并在多伦多出现,他尝试以清醒的方式获得成功,并试图修改检查结果以留存他的残疾证明。菲奥娜爱上了一个英俊的球员,他有着漂亮的汽车,雄厚的家底和一个大秘密。伊恩接受了自己的性取向,这让利普感到非常恼怒。黛比在一个孩子的生日聚会上走得太远了。莫妮卡出现有关婴儿利亚姆的公告