2002年一个举家团圆的中秋夜晚,肖兰兰、韩彩凤、张晓梅三家人聚集张晓梅自然清新的乡下老家在为五年前同一产房出生的三个孩子过生日。热闹喜庆的生日宴正要开始。在外玩耍的三个孩子,就象人间蒸发一样没了踪影。几个大人从喜悦祥和的气氛里遭受到了巨大打击,顿时陷入了灭顶之灾。孩子的集体失踪,给三个家庭带来了颠覆性的灾难。
嘎子、大招,相依为命的两位亲兄弟,一个憨一个傻,分明就是一对活宝。弟弟嘎子性格冲动,常常好心办坏事;哥哥大招有智力缺陷,往往弄巧成拙。日本侵略者血洗揦子村时,全体村民为掩护嘎子和大招,被残忍杀害。仓皇逃难的二人巧遇外甥“狗蛋”——八路军营长赵有亮。誓言为乡亲们报仇的兄弟俩,一心想要加入八路军,却遭到赵有亮的拒绝。为了证明自己有能力成为合格的八路军战士,嘎子和大招抓到为寻找妹妹而逃脱国民军的猴子作为“投名状”,最终他们各自在硝烟战火中历练和成长。
咏一郎(本木雅弘 饰)是一名编辑,和妻子爱子(天海佑希 饰)结婚多年,感情一直十分恩爱,爱子在事业上亦是一名女强人,两人在一起旗鼓相当,是旁人眼中羡慕的神仙眷侣。咏一郎和爱子去参加爱子好友天地操(石田光 饰)丈夫的葬礼,在葬礼上,操奇怪的举动吸引了咏一郎的注意。 在此之后,爱子常常邀请孤身一人的操到家里做客,操也将家搬到了咏一郎和爱子的家附近。某日,咏一郎在上班的途中经过了操的家,操邀请咏一郎进去吃早饭,一来二去之间,咏一郎和操之间开始了一段背德的恋情。通过操的描述,咏一郎渐渐发现了妻子不为人知的一面和精心隐藏的秘密。