1942年,日本鬼子实施铁壁合围,对山东人民进行惨绝人寰的屠杀,在团长崔洪年的带领下,八路军舍生忘死营救百姓,与山东人民结下骨肉深情。韩铁匠祖传的青龙刀不幸落入日寇手中,韩铁匠舍身护刀,与宝刀同归于尽。临终留下遗言,希望徒弟们团结一心,共同打出宝刀,报效国家。铁匠铺二徒弟林成锋,在八路军团长崔洪年的影响感召下,走进了革命队伍,而师哥孟德彰则参加了国军,两个人选择的道路不同
进入法官身体里的“来自地狱的恶魔”姜光娜(朴信惠饰)在地狱般的现实中遇到比任何人都有人情味的刑警韩多温(金宰英饰),两人携手惩处罪犯并成为真正的法官。