1942年,日本鬼子实施铁壁合围,对山东人民进行惨绝人寰的屠杀,在团长崔洪年的带领下,八路军舍生忘死营救百姓,与山东人民结下骨肉深情。韩铁匠祖传的青龙刀不幸落入日寇手中,韩铁匠舍身护刀,与宝刀同归于尽。临终留下遗言,希望徒弟们团结一心,共同打出宝刀,报效国家。铁匠铺二徒弟林成锋,在八路军团长崔洪年的影响感召下,走进了革命队伍,而师哥孟德彰则参加了国军,两个人选择的道路不同
公元941年,吴越国王钱元瓘离世,新主少年继位,吴越王室陷入内外交困。五年后,王弟钱弘俶自请随使臣北上汴梁朝贺正旦,然而汴梁的局面竟是契丹兵临城下,天子石重贵称臣契丹,宰相冯道在风雨飘摇中权衡各方。此行,钱弘俶经历了北方家国破碎、人伦失序的惨淡,在危难中与郭荣和赵匡胤结下深厚的情谊。回到吴越国,钱弘俶一改往日自由散漫的个性,在朝廷大展拳脚,内除奸臣、外打豪强,又于政权动乱之时扛起国主的重任。另一方面,北方的赵匡胤,继承了郭荣未竟的事业,建立北宋政权,兴兵南下。最终,在北宋统一的大势和天下黎庶的福祉面前,赵匡胤、钱弘俶摒弃兵戈,于太平兴国三年(公元978年)完成了“纳土归宋”和平统一的历史创举。