利欧（松冈祯丞 配音）是出生和成长在孤儿院的男孩，某一日，他脑海中突然涌入了日本大学生天川春人的记忆，此时的利欧才发现，原来自己是通过转生才来到这个剑与魔法的世界中的。恢复了记忆的利欧察觉到自己体内潜藏着强大的魔力，于是决定用这份魔力来做一些有意义的事情。 机缘巧合之下，利欧被破格录取进入了贵族子女云集的女校就读，在这里，利欧结识了很多可爱的女孩子们——性格直爽的天才魔导师瑟莉亚（藤田茜 配音）、活泼开朗的兽人少女莱娣法（楠木友利 配音）以及利欧在原来世界的青梅竹马绫濑美春（原田彩枫 配音）。
西宁少年陈长生身患奇症活不过二十岁，为寻改命之法，前往神都参加大朝试，却因与真凤徐有容的一纸婚约，遭受打压，被流放进废弃的国教学院。陈长生凭借三千道藏，开启修行逆袭之旅，青藤宴废天海牙儿，未央宫胜神国七律，更是与伙伴唐三十六、落落、轩辕破奋战大朝试，夺得首榜首名，却得知改命之法难如登天。陷入迷茫的陈长生，在天书陵见证一代传奇荀梅陨落，激励他继续前行，在周园与魔族的战斗中，遇见乔装而来的徐有容，二人一路生死相依，联手挫败魔族阴谋，彼此相爱，却因周园崩塌分离。
