利欧（松冈祯丞 配音）是出生和成长在孤儿院的男孩，某一日，他脑海中突然涌入了日本大学生天川春人的记忆，此时的利欧才发现，原来自己是通过转生才来到这个剑与魔法的世界中的。恢复了记忆的利欧察觉到自己体内潜藏着强大的魔力，于是决定用这份魔力来做一些有意义的事情。 机缘巧合之下，利欧被破格录取进入了贵族子女云集的女校就读，在这里，利欧结识了很多可爱的女孩子们——性格直爽的天才魔导师瑟莉亚（藤田茜 配音）、活泼开朗的兽人少女莱娣法（楠木友利 配音）以及利欧在原来世界的青梅竹马绫濑美春（原田彩枫 配音）。
少年秦风，被誉为无极国千年一遇的天才，却因家族被陷害，被灭满门，只留他一人，在被废掉武脉之后，扔到边缘地带小宗门里自生自灭。为变强复仇，他一直隐忍，时常被欺负，只有心地善良的二师姐经常庇护他。其实所有人都不知道，秦风早已经偷偷开启艰难的体修之路。得知宗门有三人可去天道院修行，在名额已经确定的情况下，不再隐忍，在再次被宗门天才云天雨羞辱时，释放体修身份，直接暴揍云天雨，震惊众人。之后更是主动出击，屡次教训云天雨，公然挑衅护短的大长老，发誓要拿到去天道院修行的名额，因为只有这样才能变得更强。为避免徒弟受辱，最后双方约定，七日后进行比斗，胜者获得名额，可前往天道院修行。在这过程中，云天雨突破境界，意外成为圣子，受人追捧。
