故事发生在清朝咸丰年间,天津才子刘保山(夏雨饰)名冠京华,学识渊博,更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子,却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高(梁冠华饰)和六王爷(修宗迪饰)。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井,并和普通人家的女孩秀姑(朱媛媛饰)互生爱意,而六王爷家的五格格(胡可饰)同时也对保山一往情深。几番周折,对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园,堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子,一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人,自然给自己惹来新的麻烦,却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇……
被临时调入检察厅刑事法制团的黄始木(曹承佑饰),与借调至警察厅搜查革新团的韩汝真(裴斗娜饰)因为溺水案重新有了交集。接下去,警检双方因为长期以来的权力不平等而要求的谈判即将开始。警方想获得从前紧紧攥在检察厅手里的调查权,彻底改变检方与警方的上下级关系,形成互相制衡的新生态。黄始木和韩汝真各自的上级禹太夏(崔武成饰)和崔晖(全慧珍饰),他们将代表各自的组织利益进行警检会谈。但情况不会那么简单,彼此掌握对方黑料,又都擅长利用舆论的两方会让这场权力的让渡之战变得复杂。