濠河边青溪村，陈家即将临产的媳妇莲花正盼着丈夫福根归来，不想福根却重病不治而死。路过此地的郎中吴顺海因为没有救活福根而深感内疚。不幸的莲花被族人认为是不祥的克星，被拉到村口执行火刑。幸而莲花临盆，捡回了一条性命。莲花生下男孩龙大，视若珍宝，发誓好好养大，却又被莲花贪图小利的自私哥哥将孩子偷偷卖掉。莲花来到崇川城寻找孩子，四处打听没有消息，渐至崩溃。此时，崇川城首富叶大昌的三姨太脂儿产下一子，
该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
女明星车茂熙（高允贞 饰）与她的口译员周浩镇（金宣虎 饰）一起到世界各地拍摄一档电视节目，两人逐渐萌生情愫，但最难翻译的语言，恐怕是爱情，他们能成功传情达意吗？
