抗大一分校的17岁新学员苏凡(敖子逸 饰),千里迢迢从福建龙岩来到沂蒙山腹地的学校驻地报到。报到的第二天就遭遇了日本军数万人的“铁壁合围”大扫荡突袭,通过突围战斗的洗礼,苏凡成长为一名真正的战士。
懵懂少年何巨峰(何浩文 饰)被学校退学,之后,母亲又因病倒下,于是,整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐(江美仪 饰)所经营的夜店做清洁工,最终没能经受住金钱的诱惑,成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到,处处碰壁,更被头牌克里斯(白健恩 饰)羞辱戏弄,前途一片茫然,就在此时,何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森(单立文 饰),后者化身成为其师傅,将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店,技艺果然精湛了许多,他一路披荆斩棘,最终成为了夜店里的当红小生,甚至有女客人为了他,甘愿抛弃家庭。
作为纪录电影大师弗拉哈迪的“毛利族三部曲”的最后一部(此前两部为《摩阿拿》和《南海白影》),影片讴歌了生死不渝的爱情,真实生动地反映了毛利人反对迷信和等级制度的斗争,有着鲜明的记录化风格,受到热烈欢迎。弗拉哈迪原著的本意是要拍一部表现毛利人社会生活的记录片,而茂瑙的不断修改则为其注入了更多的情节因素,招致弗拉哈迪的反对。在意见不合的情况下弗拉哈迪离开了摄制组,茂瑙不得不独立完成余下的工作。后