在唐武德九年，李长歌（迪丽热巴 饰），原太子之女，在内廷政变中幸存并逃脱。逃亡过程中，她遇到了化名秦准的草原部落特勤阿诗勒隼（吴磊 饰），两人最初对立，随后逐渐建立了互相的尊重。在幽州，长歌揭露了一个阴谋，但身份暴露，被迫前往㮶州寻求庇护。在㮶州，她隐匿在刺史公孙恒的身边，帮助抵抗草原势力的侵袭，却发现隼竟是她曾经的熟人秦准，这让她感到震惊和痛苦。 面对㮶州的紧急情况，长歌决定成为战俘，前往草原与敌方谈判，从中揭露出大可汗的阴谋。为了保护大唐，长歌愿意暂时放下个人仇恨，拼尽全力解决危机。尽管隼为了救她与大可汗对立，两人却因为误会被迫分开。经历了许多波折后，长歌明白了仁者无敌的真谛，并最终发现前隋势力是背后真正的操控者。她与隼联手，为大唐和草原的和平做出了巨大贡献，并终于认识到彼此的真实感情，共同面对危机。
为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。 宫廷之内，鳌拜欲篡位夺权，邪教组织神龙教将真正的太后软禁，并派人假扮起太后，目的也为伺机盗取四十二章经。韦小宝凭借聪明机智开始周旋于众人之间，一面帮着好兄弟康熙的忙，一面想着怎样为天地会做事。但在义和利之间取舍时，韦小宝没忘风流快活，先后有建宁、双儿、木剑平等七个女人投进他的怀抱，而她们吃起醋耍起泼来，也着实让他头疼不已。
