本片讲述了主人公格苏为了世间正义,一心想要找到猴王斗战胜佛的下落,以推翻混世顽猴六耳猕猴的残暴统治。在寻人的过程中,他逐渐发现斗战胜佛的失踪,与暗菩提想要突破封印,重新掌控三界的阴谋有关,而六耳猕猴也只是被暗菩提利用的一颗棋子。最终在神女女魃的感染和帮助下,格苏突破自我,阻止了封印之门的开启,成为真正的英雄。
唐僧师徒行至狮驼岭,遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空,放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助,懂得了孤雁难飞,需要团结协作的道理。三兄弟最终成功解救师傅与百姓,师徒四人继续西行。
因孙悟空导致修为尽失的罗睺星君自称无相作恶人间,被七大圣用元魂封印。少年尤喜为防无相卷土重来,找齐六大圣解印与无相一同封印的孙悟空,不料释放出了无相,尤喜最终化为金箍棒与七大圣联合消灭了无相。