本片讲述了一位经验丰富的女舞者,在她30年的表演生涯结束后,她必须为自己的未来做打算。作为一名年近五十的舞者,她挣扎着不知道接下来该做些什么。作为一名母亲,她努力修复与女儿的关系,因为她的女儿常常被置于她那以歌舞表演为中心的家庭之后。
大唐洛阳不夜城下,有猫妖之灵,夜夜巡游,窃人皮囊,邀人共舞,与人共情。舞坊里,贵公子再遇少时梦中情人,他所迷醉的,是那熟悉的皮囊,还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心?义庄里,黑猫断尾,求来昔日恩人的重生,她等到的,是一生所爱,还是欲望与背叛交织的漩涡?沟渠里,小鼠精爱上了小猫妖,他憧憬的,是奔向幸福的自毁,还是一曲改写命运的恋歌?一座城,三只猫,缱绻千情万欲……