当卡拉汉家掀起一个和平的家庭度假在山上他们没有想到个人的恶魔跟随他们。孩子们发现在僻静的小屋一个超自然的存在和两代人的秘密被揭示，永远变化着的生命以及死亡。

杰茜意外丧子，悲痛之余，居然发现自己无法生育。无奈之下，夫妻俩只能计划领养，谁知领进家门的不仅是个小孩，而且也是个天使，亦是个恶魔.....