民国初年,河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞,来到开封相国寺卖艺。他们的表演,博得观众的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色,故意寻衅闹事,洪远出面劝阻,被踢成重伤。彩云姐妹不甘父亲受辱,上前理论。侯令打手们动手抢人,汴梁豪侠李中洲对侯的霸道早已不满,挺身劝阻,侯八赖恼羞成怒,令打手对李中洲大打出手,自己则扑向彩云姐妹。彩云、彩霞渐渐不敌,且战且退,李中洲及时赶到,打退侯家一伙,保护洪家姐妹返回相国寺,洪远已重伤身亡。彩云姐妹掩埋了父亲,满腔悲愤要报这血海深仇,重整洪家班。彩霞提议让已出家少林寺的哥哥转洪下山来当班主,替父报仇。姐妹二人来到少林寺,见到了哥哥。转洪因自己已削发为僧,不能破杀戒,拒绝下山。彩云姐妹负气离开少林寺,带洪家班到处卖艺为生,但卖艺的场子又被侯家走狗踢了。彩云姐妹与侯八赖一伙激战,彩霞用飞刀射...
年青考古学家安格斯。在女朋友玛莉住的美斯农场附近,发掘了一个类似蛇的头骨,没多久,玛莉的父母失了踪,而住在村里的神秘女士西维亚,又从外面回来,她是蛇妖的化身,捉了玛莉的妹妹依芙,准备将她奉献给蛇妖。举行奉献仪式时,安格斯及时赶到,与蛇妖展开了一场决斗。
唐僧师徒行至狮驼岭,遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空,放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助,懂得了孤雁难飞,需要团结协作的道理。三兄弟最终成功解救师傅与百姓,师徒四人继续西行。