1942年初,日军对晋西北根据地疯狂扫荡。为打击日军气焰,李云龙率独立团攻打平安县城。各路日军纷纷赶来救援,我军各部节节阻击。李正虎奉命率骑兵连协助孔捷防守雪狼峪,苦战击溃来敌,却意外发现一股日军精锐行踪诡谲,试图通过地形险要的 鬼哭谷,偷袭李云龙团部。李正虎与孔捷等人紧急赶往 鬼哭谷,浴血奋战,救下正遭遇日军猛攻的晋绥军楚云飞驻军,奋勇夺回鬼哭谷。日军大部随即赶到,发动猛攻,李正虎等人拿出亮剑精神,依托鬼哭谷独特地形,与日军周旋苦战,付出巨大牺牲,最终将日军顽强阻击在 鬼哭谷外,帮助李云龙主攻部队顺利攻下平安县城,予敌重创……
从小被日本人抚养长大的林小庄就职于上海日军司令部,在一次偶然中被裹挟进与伪装身份的“女同事”石原凉子息息相关的抗日救国事件,经历生死后幡然觉醒,毅笨投身革命,終与“秋蝉”井肩,共同奔赴革命事业。