唐朝,梅岑山秘色瓷艺人余秀(牛犇饰)为体弱多病的光王李怡(聂远饰)烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时,他捡到一个女婴,于是抱养回家为其取名为莲妹(李纯饰)。人们说,女婴和观音宝像同来,是天意,是观音的人间示现。20年后莲妹长成楚楚动人的少女,乐善好施,慈悲待人,因为养父告诉她,所有的路人或许就是她的亲生父母。人们也说,莲妹善良的品格跟观音菩萨一样充满了慈悲。日本遣唐使慧萼(中
大华戏院名角沈玉芝未婚却有个儿子,这个秘密被另一个名角小飞燕周楚楚告到了戏院老板丁远山那里。丁远山给沈玉芝下了死命令:要么把儿子送到孤儿院,要么马上解除合约离开戏院。就在沈玉芝收拾东西准备离开戏院时,傲慢的周楚楚又来嘲笑她,被激怒的沈玉芝将周楚楚推倒在地,周楚楚头部磕到桌角上血流不止,当场昏迷过去。沈玉芝见自己闯下大祸,吓得赶紧逃离了化妆室,慌乱中落下了自己的胭脂盒。沈玉芝带着儿子