影片讲述了一名少女在某个巨型秘密实验室里醒来，她逃出实验室，偶然遇到努力从犯罪组织那里守护自己的家的庆熙。闯入庆熙家里的犯罪组织和少女冲突后，少女以压倒性的实力打败了他们。这期间，秘密实验室一直在追踪少女，这名神秘的少女到底是谁？
在工作中，她是一个声名远扬的杀手；回到家里，她是有个十几岁女儿的单身母亲。杀人很简单，养育孩子才叫难。
來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.
赵炳斗（赵仁成 饰）是一个三流社团的小头目，家中有两个弟妹，母亲身体不好，生活困顿；他在社团里也混得不如意，老大不器重，净派一些当街打架、恐吓收债的小事情，本来应该他接手的游戏厅也被别人抢了功。
两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……
Ryu（申河均饰）是名聋哑青年，自父母去世一直和姐姐相依为命。在特殊学校里，他遇上了装作失聪的女友（裴斗娜饰），二人感情发展不错。可是姐姐却患上了绝症，需要移植肾脏以维持生命。rn他本想通过黑市以自己肾脏换取适合姐姐移植用的肾脏，却遭诈骗，损失自己肾脏外，还被骗去所有的钱。当有合适姐姐的肾脏时，他却没有医药费。女友提议他去绑架有钱人的小孩再索取赎金，并说这种绑架不算是罪过。rn他们看上了工厂老板东劲（宋康昊饰）的女儿，对离了婚的东劲而言，生命中最重要的就是女儿。遭绑架后，他并没有报警而是准备赎金以求换回女儿，但故事并没有朝好的方向走去……
