故事发生在解放战争后期的重庆。宋怀珍(宋春丽饰)奉党组织命令赴渝恢复因叛徒出卖面临瘫痪的地下组织,他利用失散多年的儿子林孝成(孙逊饰)在敌特机关的便利,逐步接近敌人内部。宋怀珍有很传统的观念,与行事新潮的准儿媳蔚蓝(唐一菲饰)时有冲突,但考虑到任务在身,特别是要策反牛师长和儿子起义的大局,她决定忍辱负重。1949年10月1日,中华人民共和国成立,国民党自知大势己去,决定撤退前实施摧毁重庆的“冷箭计划”,拿到这份计划成了宋怀珍的首要任务,而此时的林孝成对她的身份产生怀疑且充满敌意,宋怀珍将面临艰难的选择……
故事发生在抗日战争时期,为避免国宝毀于战火,当局将近万箱文物运到四川峨眉山。日军得知其中有一枚印玺藏有千吨黄金宝图,遂派间谍跟踪而至,以企窃取充军饷。中共特工叶钊(富大龙饰)奉命潜入日谍內部,他与县长千金沈婕(高洋饰)假扮夫妻,并联手爱国军人柳絮飞(姬晨牧饰),干掉了日谍头目。华北派遣军再次派新的日谍头目重返峨眉,接手中断的阴谋。1942年,日军要轰炸蒋府官邸,借此打击我抗战民众之决心,叶钊