东汉末年，张角手持《风遁天书》，一边治病救人，一边蛊惑民心，妄想改朝换代，黄巾起义各地揭竿而起。起义只是个开始，随之而来的是战火四起，民不聊生。曹操、刘备等忠义之士，以匡扶汉室为己任，欲在乱世建功立业。以两人为首，郭伽、关羽、香香等组成的五人组，结伴而行，一路披荆斩棘，历尽艰险。通过香香的关系，得到了孙坚军队的加盟，最终与张角殊死一战，众人皆陷入张角的幻境中，危难之际，香香选择牺牲自己，破除五感，解救了众人，张角被杀，成功平定了黄巾之乱。
在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。
大门真由（柴崎幸 饰）出生在刑警世家之中，她的父亲史郞（盐见三省 饰）曾经亦是叱咤警界的风云人物。片桐周平（泽村一树 饰）是真由的搭档，亦是史郞曾经的弟子，两人性格互补，合作无间。 一个名叫加藤千吉（金子达 饰）的男人的尸体被发现横陈在钏路雪原之中，真由和周平接手开始调查这一案件，却意外的发现，加藤和史郞在过去有着千丝万缕的关联。之后，第二具尸体浮出水面，死者是名为泷川信夫（品川彻 饰）的出租这司机，女社长米泽小百合（余贵美子饰 演）亦被卷入了事件之中。就在千头万绪无法理清之际，一个神秘的女人出现，并作出了罪的告白。
