一半是人,一半是猩猩的新英雄!猩猩人和恐怖分子展開激烈衝突!!恐怖組織「動物解放同盟(ALA)」攻擊生物科學研究所時,救了懷孕的黑猩猩,這隻黑猩猩產下了半人半猩猩的「猩猩人」查理。15年後,查理在人類雙親的扶養下,進入高中就讀,認識了人類女孩露西。另一方面,ALA的所作所為越來越激烈,甚至計畫要查理加入他們!
主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!