故事发生在民国初年,霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头,一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲(黄元申 饰)是霍家的四子,人们都不看好从小就体弱多病的他,亦不准备传授他武功,然而,悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳,并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳,打败了对手程天啸,哪知道程天啸受到了巨大的打击,竟然撒手人寰,他的徒弟陈真(梁小龙 饰)为了替师傅报仇,拜了霍元甲为师,伺机而动。 一行人来到了天津,武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意,遭到了追杀,他们只能带着倩男(米雪 饰)逃往北京,设立了精武门。
该剧主要讲述吴邪在十一仓得知三叔在死当区发现听雷这件事后,再次出发前往调查。与王胖子、张起灵、白昊天等一路追寻三叔的足迹,最终前往雷城的故事。但随着“听雷”的秘密逐步揭开,一个暗藏许久的阴谋也在逐步向他们逼近......
繁华的广平城,人妖共存,妖擅长隐匿形迹,伪装成人,却不被人所知。富家千金半夏(宋祖儿 饰)有一双奇怪的眼睛,经常能看到那些子虚乌有的影子。因为这个,无论她多么循规蹈矩、乖巧懂事,仍会被人在背地叫做"疯子"。半夏戳破了堂嫂是妖的秘密,引来追杀,就此和捉妖师宣夜(任嘉伦 饰)相识。宣夜对半夏眼睛的轻轻一吻,让她彻底看清了这个人妖共存的世界。他们一起调查了广平城中的碧玉梨回春、九命猫换命、《广平春晓图》一日轮回等多起诡异之事后,关系日渐亲密。但宣夜背负的秘密,却将半夏一次次推开,因为他逐渐发现,自己虽身为捉妖师,却很有可能也是妖……