“唱歌的姐姐……我也想做。”单身父亲的我遇到的，是穿着和服的唱歌的姐姐!?在电视里是孩子们的偶像。但在私人生活中，我不能自由恋爱。自从知道了寂寞的一面，意识到自己是异性…。严禁丑闻!和歌唱姐姐的成熟的恋爱故事，在这里开幕。
进入三月，第三学期也剩下一个月。麻衣的毕业典礼这一天终于来临。 “叔叔，你是谁？” 咲太在七里滨海岸等待麻衣时，酷似童星时代的麻衣的小学生出现在他面前？ 另一方面，花枫事件之后就分开住的咲太父亲来电…… “你妈妈说，她想见花枫一面。” 无法接受花枫发生的事件而长年住院的母亲传达“想见她一面”的心愿…… 家人的羁绊，新思春期症候群的征兆──
西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
