玄沧，一个被灵力守护的邦域。一心只想开客栈的小酒保麒零却误打误撞进入灵力世界，被玄沧灵力最高的七个灵术师之一——七度王爵银尘收为使徒。麒零最初想摆脱银尘，不料却在灵术世界越陷越深，甚至发现玄沧平静的外表下暗藏着许多秘密和危机。种种迹象皆表明为乱世界的原始天妖即将复生，而 这个危机似乎与玄沧王室有关。同时麒零还发现自己的平民朋友泱泽身世竟然非同一般。随着探秘的不断深入，麒零和使徒小伙伴神音、莲泉、幽花渐渐被卷入原始天妖巨大的阴谋中。而此时的麒零已在银尘的教导下成长为一名优秀的灵术师，最终他带领其他王爵、使徒揭穿玄沧神权的假象，战胜了原始天妖，保护了玄沧邦域。
中情局反恐事务的特工Carrie（克莱尔·丹妮丝 Claire Danes 饰）在中东地区执行任务时，她的线向她透露了一个惊人的秘密：一名被俘的美军士兵已经变节，现在为基地组织效力，准备在美国本土策划发动恐怖袭击。几个月后，美国海军陆战队根据线报在阿富汗发现了被俘近九年的Nicholas Brody中士（戴米恩·路易斯 Damian Lewis 饰），荣归故里的Brody受到英雄般的礼遇。同时，Carrie也被中情局调回国内工作，并坚信Brody就是那个已经变节的士兵，从而暗中展开调查。Brody发现妻子妻子Jessica（莫瑞娜·巴卡琳 Morena Baccarin 饰）已与好友相恋，醋性大发的他与Carrie发生了关系。Carrie一方面爱上了这个男人，一方面还是对他存有疑心。究竟Brody是否变节？他与Carrie的关系将如何发展？
