元初城游神卫？天妖门？灭妖会？煞？ 东宁府大战之后，孟川上元初山之前，谜题能否揭晓——
高中生熏和奈奈从小就是青梅竹马，熏就连做梦都一直妄想着和奈奈做SM的事情。也许这就是命运的捉弄，某一天奈奈居然真穿上了（啪~~~）站在了熏得面前。多年来的梦想居然成了现实，致使熏的S魂正式觉醒。于是，两个人不可告人的秘密故事就这样展开了。
因车库岛出现一个胸口有着十字纹章、佩戴两根铁棍的强大魔导士，魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的各位接收委托来到这座小岛寻找目标。谁知上岛不久大家便纷纷走散。露西•哈特菲利亚（平野绫 配音）与哈比（釘宮理恵 配音）偶遇名叫艾丽的美丽女孩，另一边厢纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也 配音）则得到男孩哈鲁的帮助。奇怪的是，Fairy Tail的各位遇到的陌生人都与他们有着诸多相似之处。纳兹和哈鲁十分投缘，他向新朋友提及了来此地的目的，结果他们却一言不合大打出手。激烈的打斗引来他们各自的同伴，以及藏在岛上的真正敌人…… 本片根据漫画家真岛浩的同名原著改编。
在平行世界的日本，铁道国有化根深蒂固。就读于桐生铁道高中的高山直人（福山润 配音）梦想进入国铁担任火车司机，从此过上安安稳稳的生活。为此他进入学生铁道OJT参加培训，并在此结识了性格过激的暴力女樱井葵（沼仓爱美 配音）和头脑简单四肢发达的岩泉翔（日野聪 配音）等人。好不容易通过了OJT的测试，结果直人他们却被分配到了东京中央铁路公安室第四警戒班。原来国铁长期赤字，许多地方线路长期废弃。为此有很多组织以极端的手段要求国家将铁路实现民营化，于是铁道公安队应运而生。直人他们成为铁路上不可或缺的重要存在…… 本片根据丰田巧的轻小说改编。
