为了调查双胞胎哥哥孙小糊的失踪，孙小涂参加了警队的招新考试，却在考试现场卷入警察局长遇刺事件，幸好有一直以灵魂形态存在的哥哥相助才脱险。而局长遇刺事件也牵扯出以著名脑科医生毕安为首的犯罪集团，他们通过移植承载灵魂的虫体实验，企图控制社会高层，从而掌控城市。这个阴谋被小糊以及女友夏冰警督撞破，小糊失踪之谜也随之解开。因为虫体移植会出现吞噬反应，进行了虫体植入手术的小糊和小涂只能活一个，面对毕安的要挟，小涂选择自杀来复活小糊，却被小糊抢先一步射杀了自己的身体来保全小涂。
百年前万灵古城遭黑水军团操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后难产离世。百年后，其遗孤苍雪貌丑家贫，在忠义堂备受排挤，暗恋陌千禾，机缘下救了龙族皇子诺，获三个愿望。随着假公主阴谋、麒麟解封，古城再起危机，苍雪在蜕变中揭开身世，携手伙伴对抗幕后黑手，拯救古城。
故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不停抽烟的私家侦探，专门调查离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的神秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项任务钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 但是，哈里在调查中发现，自己所接触的每个与这件事情有关的人，都逐一被杀害：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。渐渐他发觉到事情的严重与神秘，自己也深陷其中，无法自拔。 本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《堕落天使》。
