主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！
冈田猛男（江口拓也 配音）是集英高中一年级的学生，隶属于柔道部，他生得人高马大五大三粗，却因为善良率真的个性而深得同伴们的喜爱和信赖。砂川诚（岛崎信长 配音）是猛男青梅竹马的好友，外表英俊帅气的他很受女孩子的欢迎，从小到大，凡是猛男喜欢上的女孩，最后总会被阿诚吸引，久而久之，猛男竟然也习以为常。 一次偶然中，猛男将一位名叫大和凛子（潘惠美 配音）的可爱女孩从电车痴汉手中救下，温柔可爱的凛子一下子击中了猛男的死穴，但猛男认为凛子喜欢的应该是阿诚那样的类型。让猛男没有想到的是，凛子喜欢的竟然正是强壮的猛男，阿诚得知了凛子的心意后开始积极地在两人之间牵线搭桥起来。
动画片恶魔高校dxd第三季故事接前两部讲述了一直没有女朋友的普通高中二年级生男主角兵藤一诚，终于交到了第一个女朋友!本来他可以和朋友说声抱歉，因为他可以快一歩登上大人的阶梯，但是却不知为什么会给女朋友杀掉。这样的他给学园第一美少女莉亚丝·吉蒙里前辈救了，但她却说着恶魔才会说的话「你已经作为了恶魔而转生了。为我效力吧!」而受到了前辈胸部奖赏的引诱，一诚也作为下仆恶魔，在驹王学园里展开爱情喜剧与战斗幻想的故事。详细剧情：一诚和莉雅丝、爱莎、朱乃、小猫、杰诺瓦同在一个屋檐下，尽情享受着同居生活。但这样平稳的日常经过不久，超自然研究部就利用暑假前往冥界。一诚等人一到达冥界就在阿萨谢尔的命令下进行严苛的修行，而一行人当中只有小猫对自己的力量没有自信。某天，恶魔、天使、堕天使三大势力以及北欧神族阿斯加德举行了对恐怖对策的会议。但在背后，瓦利所率领的祸之团，以及小...
