春季的高中排球宫城县预选中， 在一番激斗后取胜，终于实现在全国大赛中出场这一夙愿的乌野高中排球部。 就在他们为全国大赛做准备的时候， 传来了影山受到全日本青年强化合宿召集的消息。 而月岛也受到宫城县一年级选拔强化合宿的召集。 同为一年级，对于差距感到不安的日向，擅自前去参加宫城县一年级选拔强化合宿，但……！？ 以全国大赛正赛为目标，日向、影山以及乌野高中排球部开始了更加艰巨的挑战——！！
佳纪和光住在乡下小村庄，两人一起长大，从小形影不离。 燠热难当的艳阳。 此起彼落的蝉鸣。 回家路上的冰淇淋。 那天，一个再完美不过的平凡夏日，他们随口闲聊，哈哈大笑。 佳纪忽然转头问光：“其实你不是光吧？” 六个月前，光在山里走失，一星期后离奇归来。 这个光的容貌和言语都与原本的光别无二致，但他体内有某种不太对劲的东西在骚动。 “光已经不在了，那样的话，你……” 佳纪继续与那个模仿光的“东西”相处，假装一切都没有改变。 然而，村庄里却开始怪事频传。 渐渐坠入某个未知的“东西”…… 以成长为主题的恐怖故事拉开序幕。
