男主角卜部征人被自己的爸爸捧为新兴宗教「神地崇教」的接班人，在献祭仪式中意外转生到异世界。征人原以为终于不会有人因为被笑信奉邪教而疏远他，但这个国家饱受皇家爆政所苦，不忍好友被无故赐死的征人默默祈祷，拥有超强神力的「御灵」马上前来搭救他，而这个御灵竟然就是神地崇教的真神 「御灵」……
墨西哥边境线上，一群面黄肌瘦的小老鼠对着不远处的奶酪工厂望眼欲穿，然而他们却无法靠近，因为邪恶的希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）守在必经之路上。墨西哥鼠派出的敢死队接连遭受失败，万般无奈下，只得求助素有飞毛腿之称的冈萨雷斯（Mel Blanc 配音）。 冈萨雷斯欣然同意，来到边境线上，与希尔维斯特展开一场精彩刺激的奶酪攻防战，最终大获全胜。 本片荣获1956年奥斯卡最佳动画短片奖。
这一天，粉红豹迈着优雅的步伐从走廊经过，这时他看到一个油漆工正往墙上刷着蓝漆。它偷偷尝了一口蓝油漆，发现味道相当糟糕，于是轻轻换了一桶粉油漆放在旁边。蒙在鼓里的油漆工闷头工作，突然发现墙上的颜色变成了粉红色。他十分生气，端着桶准备换一下，结果粉红豹开门却将他拍在了墙上。在此之后，油漆工和粉红豹各自执拗地要将他们眼前的门、墙、楼梯刷成喜欢的颜色。忽蓝忽粉、忽粉忽蓝，一连串有趣的颜色攻防战就这样开始了…… 本片荣获第37届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
奇利男谢洛（森久保祥太郎 配音）是大陆最强魔术士查尔德曼（中田让治 配音）的得意弟子，在获得了“钢之继承者”的名号之后，谢洛离开了牙之塔，化名欧菲踏上了寻找姐姐阿丽莎的旅途。虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
