いまだ人と、人ならざるものの世界が、分かたれてはいなかった古の物語。 三千年の時を経て復活した、魔神族の精鋭〈十戒〉との戦いに〈七つの大罪〉は敗れ、メリオダスは死んだ。 そして、ブリタニアには暗黒の時代が訪れる。 ディアンヌ、キング、ゴウセルも行方不明の中、リオネス王国に迫る〈十戒〉の魔の手。 エスカノールがエスタロッサを退けるも劣勢は続く。 そして、エリザベスが窮地に陥ったその時、圧倒的な力を取り戻したメリオダスが煉獄より復活を果たす。 〈十戒〉のグレイロードとフラウドリンは討たれ、リオネス王国は守られた。 復旧する建物。しかし、人々の恐怖に傷ついた心は癒えない。 そして、力を取り戻した事でメリオダスは、最凶の魔神と呼ばれた時代に逆行しつつあった。 キャメロットを根城にする〈十戒〉の脅威は続く。 ブリタニアを魔神族から解放する為、〈七つの大罪〉は再集結に向けて動き出す──。
1986年的奥斯卡获奖作品，一部优秀的动画短片。 安娜和贝拉是姐妹。暮年的她们喝着红酒，一起对着相册开始了回忆，欢乐与泪水，别是一番滋味。 儿时的她们彼此打闹，共同度过学生时代，模仿鸭子，参加舞会。转眼她们已是亭亭玉立的大姑娘，两人一起出去约会，与男孩子们彻夜狂欢。当然也有为彼此而永远藏在心里的秘密，比如离开安娜而又投向贝拉怀抱的那个男孩儿。把姐妹看作最宝贵的她们也各自有了家庭，有了孩子，却从不曾分离。 放下相册，跟随天使走出门去的她们，身后同样长着天使的翅膀，姐妹是一辈子的事，姐妹间的事可以就着红酒品味一辈子。
