主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!
那还是人与非人的世界未曾分开的远古故事。 流德雪尔率领的〈光之圣痕〉与魔神族的圣战,激化至波及布里塔尼亚全境。 取得3个戒禁的艾斯塔罗萨失控暴走,带走了伊丽莎白。金、高瑟、霍克、沙利叶、塔米叶紧随其后,抵达了天空演舞场遗址。 与此同时,在卡美洛城中,决定成为新魔神王的梅利奥达斯,在暗黑领域的茧中逐步获取戒禁。 为了拯救梅利奥达斯的灵魂而将自身投入炼狱的班,徘徊于常人决无法存活的瘴气当中。 逐渐明朗的艾斯塔罗萨的真正身份。崩坏的高瑟之禁咒。纠缠在一起的思绪将去往何方…… 真正的敌人是谁?应讨伐之人为何物? 对抗“永远的生与永劫的轮回”这一命运,而持续了3000年旅程的梅利奥达斯与伊丽莎白。两人的旅途将会迎来怎样的结局——
花火与小爱在旁人看来就是一对理想中的情侣,但实际上两人只是为了无法实现的恋情而烦恼的契约爱人,并过着将对方当做所爱之人,互相感受温暖的日子。不断为了重要的人而感到受伤的青涩青春模样,比谁都更加单纯却更加扭曲的爱情故事。
大雄等人偶尔拿到了两张桃太郎故事的照片,他们就塔时光机去查找是否有桃太郎的存在,不知大雄搞成桃太郎了......