影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……
90年代的哈城,刚刑满释放的徐铁(包贝尔 饰)偶遇装哑的舞女百灵(张梦露 饰),两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖,让他们相互靠近,却又因现实隔阂,家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本,让徐铁读懂了她的苦衷,雷力的迫害更是将两人推向绝境,徐铁以命相搏救出被囚的百灵,终赢来家人祝福。这对孤独灵魂,在世俗重压下,以真爱焐热了彼此的人生。