没有通天本领也能踏上取经路？小猪妖决定离开浪浪山，和蛤蟆精、黄鼠狼精、猩猩怪组团取经。西行路上，小妖怪们将遇到怎样的考验？最终他们又能否实现心愿，活成自己喜欢的样子？
连年亏损的民间马戏团被团长连人带物贱卖给奸商，其中宫兰兰和阿丽以及其他团员在新老板大金牙的忽悠下，一同登船开启了去泰国巡演的旅途。 行至东南亚热带雨林途中，突然遭遇了神秘巨蟒的袭击，他们搭救了一个名叫杰夫的神秘男子。可接连的巨蟒袭击造成船体沉没，杰夫提出带众人穿过雨林去找他的船，却不料这个男人的真实身份竟然是“偷猎者”。蒙在鼓里的马戏团等人就此踏上一条充满血腥的热带雨林之旅……
故事发生在未来世界，阿龙（黎明 饰）和阿强（张学友 饰）都是抓捕妖兽的特警队警员，但是上司（袁和平 饰）非常器重阿龙，而对阿强就戒心重重。阿强气不过在酒吧买醉，得到了女友（李若彤 饰）的支持宽慰。然而，他心头总是笼罩着阴影——原来阿强的母亲也是妖兽，后来他把这个隐秘告诉了阿龙。阿龙也坦白了自己跟妖兽幻姬（李嘉欣 饰）的一段感情…… 此后，阿龙在一次抓捕元大宗（仲代达矢 饰）的行动中，重逢了现已成为元妻的幻姬，情急之下却要引出重重误会。其实，元大宗是要跟人类合作的妖兽，但是另有一股液态妖兽正在肆虐地侵袭这个城市。在对抗液态妖兽的过程中，阿龙与幻姬的感情经历了生死的考验，但是元大宗的儿子鬼众道（张耀扬 饰）却设计离间意图消灭人类，与此同时阿强也发现了特警队的叛徒……
一群迈阿密警察在一间废弃的藏身屋发现数百万现钞，彼此之间的信任开始瓦解。随着外部人士得知充公金额如此可观，一切变得疑点重重，到底还剩下什么可以相信？又有谁依然值得信赖？
