故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
英国士兵肖恩（卡勒姆·特纳CallumTurner饰）被控告在阿富汗服役期间滥杀无辜，负责为他辩护的律师汉娜（劳拉·哈德克LauraHaddock饰）凭借着视频证据中的漏洞替肖恩争取到了无罪判决。 然而，没过多久，汉娜失踪了，而监控录像留下的影像中，是肖恩对汉娜重拳出击随后将她绑架的一幕幕。瑞秋（荷丽黛·格兰杰HollidayGrainger饰）凭借着自己在反恐小组的赫赫战功晋升成为督察，接手了肖恩的案子。对于自己在视频中的所作所为，肖恩矢口否认，而他激动的样子让瑞秋几乎要相信他是无辜的了。在眼见为实的证据和自己从业多年的直觉之间，瑞秋该相信哪一个呢？而眼睛所看到的画面，真的就是一切的真相吗？
