主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!
花火与小爱在旁人看来就是一对理想中的情侣,但实际上两人只是为了无法实现的恋情而烦恼的契约爱人,并过着将对方当做所爱之人,互相感受温暖的日子。不断为了重要的人而感到受伤的青涩青春模样,比谁都更加单纯却更加扭曲的爱情故事。
大盗鲁邦三世在意大利的冒险故事