故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
斋森美世虽出身异能者名门，却不像妹妹有珍稀的“见鬼之才”，从小遭父亲蔑视，并饱受继母和妹妹欺凌。斋森家为了政策联姻，将美世许配给异能者久堂清霞。此人虽才能卓越却性格冷酷，已被多任未婚妻解除婚约，美世初到久堂家时更只得到清霞冷淡对待，但善良的美世渐渐打动了漠然的婚约者。
高中生熏和奈奈从小就是青梅竹马，熏就连做梦都一直妄想着和奈奈做SM的事情。也许这就是命运的捉弄，某一天奈奈居然真穿上了（啪~~~）站在了熏得面前。多年来的梦想居然成了现实，致使熏的S魂正式觉醒。于是，两个人不可告人的秘密故事就这样展开了。
随着社会发展人类的进步，警察这一历史源远流长的职业变得愈发的重要。在女权主义逐渐觉醒的现代，越来越多如珍珠一般闪耀的女性身着着帅气逼人的制服，出现在了打击邪恶维护正义的行列之中。 辻本夏实（玉川纱记子 配音）就是这样一位能干强悍的女性，其短发的造型一下子就能给人以精明干练的良好印象，而她活泼好胜的性格也经常为同僚们惹出了不少的麻烦。但正因为这有些莽撞的个性和极强的行动力，使得一些犯罪分子无处遁形。作为夏实的最佳搭档，小早川美幸（平松晶子 配音）细腻缜密的逻辑思维弥补了夏实的大大咧咧，同时，她一流的驾驶技术也让两人的行动如虎添翼。就是这样有趣的两人，每天，都有妙趣横生的事件发生在她们的身边。
