据说，在这间边境公会中，有个只靠讨伐哥布林就升上银等（第三位阶）的稀有存在……一名女神官成为冒险者后，首次组成队伍出征，就在冒险中陷入了危机。而拯救了她的，正是那名被称为“哥布林杀手”的男人。 剑之圣女向哥布林杀手提出了委托，拜托他寻找动身前往歼灭哥布林后就一直下落不明 的千金剑士，于是哥布林杀手一行人来到了北方的雪山。不管是遭到袭击的贫穷村落或神秘的礼拜堂，以及这一次哥布林们的行动，这一切在哥布林杀手眼里都显得有些不太对劲。
为求仙药线索，一行人抵达统治岛屿的怪物"天仙"之居城。 欲从岛屿生还，死囚与处刑人已不得不携手合作。 与此同时，幕府以"山田浅卫门殊现"为首，下令增派人员登陆神仙乡。 其中竟可见与画眉丸素有渊源的石隐众之身影。 正当画眉丸等人欲尽快寻得仙药逃离孤岛之际，天仙们却拦住了他们的去路—— 围绕仙药的争夺，即将迎来"人类"与"天仙"的全面对决——！！
人人都有不愿对他人露出的一面。 这是一个情报战的年代，全球各国都全力参与其中，表面上却不动声色。 东国和西国已陷入冷战长达十多年。“黄昏”是一名顶尖间谍，隶属西国专门对付东国的情报局 WISE。他奉命执行一项秘密任务：追踪东国国家统一党党魁唐纳文‧戴斯蒙德的一举一动。这名危险人物为东西两国间的和平构成重重威胁。 这场行动代号是“枭”。黄昏必须在一个星期内组织家庭，潜入戴斯蒙德儿子就读的名校，参加他们的日常社交聚会。他假扮成精神科医生洛伊德‧佛杰，迅速组成家庭，一切照计划进行，不料他的“女儿”安妮亚竟有读心术，“妻子”约儿更是个杀手！ 志同道合、互相隐瞒真实身份的三人就这么住在一块。 维持世界和平的重责大任落在这个临时家庭的手上。事情的发展，无可预期！
在第一季成功实现梦想晋升为搞笑师的泰勒，将在本季正式开启搞笑师的职业旅程。当以惊吓为主要能源来源的对手公司前来挖角时，怪兽电力公司的同事们开始质疑泰勒的忠诚，泰勒必须找到他心中真正归属之处。
