时值19世纪，在英国名门贵族凡多姆海伍家，有一位神秘、优雅、十全十美的执事，他就是“黑执事” 塞巴斯蒂安。虽然塞巴斯蒂安总是淡淡地说： “我只是一名执事罢了”，但举止、知识、品味、料理、武术等等没有任何事能难得倒他！塞巴斯蒂安的主人，是年仅12岁就位居凡多姆海伍家族的当主——夏尔。夏尔不仅只花了短短3年的时间，就让凡多姆公司成为英国最大的零食玩具制造商，更在台面下为女王执行秘密任务，因此又被称为“邪恶贵族”！塞巴斯蒂安除了负责照顾谢尔的日常生活起居之外，还得帮成事不足、败事有余的家仆们收拾善后。最重要的是，塞巴斯蒂安必须因应谢尔各种任性的要求，优雅达成不可能的任务！“身为 凡多姆海恩家的执事，怎能连这点小事也办不到？”为了主人夏尔，塞巴斯蒂安将尽心服侍、实现主人所有的愿望。
因怀才不遇而叹息、讨厌僧人的青年了顕，将希望寄托在即将要为出生的孩子上。但一起不幸的事故将了顕的一切都夺走了。而莲如上人遇到了这位过着自暴自弃的日子，在黑暗中痛苦挣扎的了顕。他将亲鸾圣人「为何而生」的答案明确的向他揭示。化解了心中迷津的了顕成为了莲如上人的弟子。参拜者增加的本愿寺遭到了其他宗派的怀恨。莲如上人与了顕来到了京都寻找新的布教之地，到达了北陸的吉崎……
