土匪的到来毁掉了春桃(刘晓庆饰)的新婚之夜,她和丈夫李茂(曹前明饰)失散了,只身一人流浪到北京,靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里,是刘向高(姜文饰)一直不离不弃的陪伴和支持着她,尽管两人并没有夫妻之名,但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。某日,春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐,她震惊的发现,这个乞丐竟然就是李茂,春桃收留了李茂,一个两男一女的奇怪“家庭”产生了,三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃,刘向高离家出走,直到这时,春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情,在这个节骨眼上,李茂又企图上吊自杀,扑面而来的绝望笼罩着春桃。
Abel去调查当地一间‘高档’学校里一个男孩的死亡事件,他尸体在河上被发现。学校高层恐惧会引起丑闻,坚持这只是一宗普通的自杀案。但Abel从男孩的女友处得知,他常常被人家欺负,Abel怀疑一个危险的学生入会仪式搞砸了,于是他秘密地请求一位有同情心的老师Betsy来帮忙。可Abel的上司警告他别再调查下去,因为学校赞助警察慈善资金不少款项。Abel,不能就此罢手,不仅因为几年前他的兄弟自杀了,而且男孩的鬼魂好像给他们留下了线索,解释当晚到底发生了什么事情。