日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
安娜（格莱·贝 Gry Bay 饰）一直坚信，男友乔纳（马克·史蒂文斯 Mark Stevens 饰）是自己的真命天子，但是很显然，乔纳并不这么想，他抛弃了安娜，开始了独自探索世界的旅程。一晃五年过去了，这五年里，安娜从来都没有忘记过去乔纳，终于，在日复一日的痛苦中，安娜想通了，她开始了在陌生人身上寻求安慰的混乱生活。 一次偶然中，安娜结识了名叫弗兰克（Thomas Raft 饰）的男子，弗兰克的温柔和善良逐渐治愈了安娜的内心，就在安娜重新振作只是，乔纳居然回到了安娜的身边，重新陷入纠结的安娜离开了弗兰克，但几乎是在同时，乔纳再度失去了音讯。安娜将注意力转移到了工作上，但在内心里，她明白，乔纳总有一天还会回来。
