两名农夫搭木筏至一孤岛兜售鸡鸭，岛上气氛诡异，两人胆寒之下突遇一群面具人袭击，农夫一死一降，皆被岛上屠夫解体后当做食物分发给饥肠辘辘的岛民。原来此岛辖属大家乡，不知何时岛民开始以人肉为食，保安队负责维持治安与食物配给。 密探九九九（徐少强 饰）为追踪江洋大盗劳力士（黄锦燊 饰）与一自称“包铁胆”的蟊贼登岛，击倒岛上屠夫后九九九拜访大家乡保安队长（高雄 饰），队长将其引至屠场，九九九力战群凶后负伤逃脱，在一民女阿莲家调养之后向队长求证，然而一无所获。 先前劳力士选择大家乡任保安副队长，以求洗心革面，谁知事与愿违却做起了吃人的勾当，劳力士几次计划向岛外求援却全被破坏，这次向九九九报警仍不被理睬，无奈之下放出被囚的包铁胆，自己反被队长杀死。九九九又一次经历围攻而大难不死，他决定和包铁胆、阿莲姐弟一起逃离食人岛……
北魏太武帝年间，柔然可汗（杜玉明饰）率领六万柔然骑兵侵犯北魏，屠杀掠抢吏卒百姓。花木兰替父从军，参加了北魏破柔然之战。在军中屡战屡胜的木兰，被封为定远将军，与平阳王长孙翰（宗沐一饰）并肩作战。因为一次战略失误，花木兰受伤，同时她的女子身份暴露，只能离开军营。回到家中，柔然派人追杀，以村民作为要挟，此时木兰挺身而出，保护村民。花木兰在押解途中寻机逃跑，却跌入魔鬼城，在这里遇到了长久被欺压的族人首领阿伊娜（古丽米热饰），共同的敌人和复仇的心情让木兰重燃斗志，遂一同返回大营与长孙翰等人汇合，一同击败柔然大军。
