七个小矮人居住在河的对岸，在他们的森林中还有一个个子很高的人，他也极其希望加入七矮人的行列，而他们却总是用他们已经有七个了来拒绝他。 有一天，白雪公主闯进了他们的生活。七矮人中的六个被她的美貌所吸引，将曾经允诺的不和任何女人交往的信念抛之脑后。而其中一个老矮人却因为曾经的不幸遭遇对白雪公主时刻提防着。 当白雪公主18岁生日的时候，老矮人知道了她的身世，这时白雪公主却被可恶的皇后抓走了。七个矮人团结一致地前往皇宫去救白雪公主，老矮人终于在皇宫前告诉了他们那个他提了18年却一直不愿说清的他的过去。他们是否能够成功地救出公主呢？
特纳（德克斯特·戈登DexterGordon饰）曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家，如今，垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中，为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子，特纳最终离开了夜总会，前往巴黎，加入了当第一个黑人音乐家团体之中，这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。弗朗西斯（弗朗索瓦·克鲁塞FrançoisCluzet饰）是一个贫穷的广告设计师，他深深被特纳的演奏所吸引，一次偶然中，两人相识了。弗朗西斯震惊的发现，生活里的特纳几乎没有任何的自理能力，而且总是被坏女人骗，于是，弗朗西斯为特纳租了一间小公寓，在那里照顾他的生活起居。
